Mandantenverwaltung - Anzahlungsvereinbarungen

In Anzahlungsvereinbarungen können bestimmte Anzahlungsregeln bzw. Konditionen hinterlegt werden.

- Drücken Sie auf den Knopf

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- Es wird eine neue Eingabezeile zur Erfassung der Daten angezeigt:

- Füllen Sie die Eingabefelder mit den entsprechenden Werte und klicken Sie dann auf

- Wenn der Datensatz erfolgreich gespeichert wurde werden die Daten ohne Eingabefelder angezeigt:

- Der grüne Punkt am Anfang der Zeile zeigt an, dass das die Anzahlungsvereinbarung aktiv ist.

Anzahlungsvereinbarungen können im System nach Anlage nur geändert oder deaktiviert werden. Löschen ist nicht möglich, da historische Buchungen die sich ggf. auf die Anzahlungsvereinbarung beziehen dann keinen Bezug mehr hätten.

- Zum Ändern oder Löschen eines Eintrages führen Sie einen Doppelklick auf den zu ändernden Eintrag aus und ändern Sie ggf. die gewünschten Werte in den Eingabefeldern

- Klicken Sie auf um die Änderung zu speichern oder auf um die Anzahlungsvereinbarung zu deaktivieren.

Eine deaktivierte Anzahlungsvereinbarung wird durch einen roten Punkt am Anfang des Eintrages kenntlich gemacht.

Deaktivierte Anzahlungsvereinbarung können durch erneutes Speichern wieder aktiviert werden.

Aktive Anzahlungsvereinbarungen können in der Buchungsmaske ausgewählt werden.

Das System errechnet anhand der Definitionen die fälligen Anzahlungsbeträge und die Zahlungsfristen. Die ermittelten Beträge werden automatisch auf der Buchungbestätigung bzw. in der Buchung hinterlegt.